Granfeld Wealth Management

Granfeld Wealth Management — CySEC (Кипрдің бағалы қағаздар және биржа жөніндегі комиссиясы) лицензиясы бойынша жұмыс істейтін кипрлік инвестициялық компания, ауқатты жеке клиенттерге капиталды басқару қызметтерін ұсынады. Компанияның сайты granfeld.com мекенжайында қолжетімді. Төменде қызметтер спектрі, инвестициялық философия, реттеушілік мәртебесі және компанияның құрылымы қарастырылған.

Позициялану және қызметтер

Granfeld өзін жеке инвесторлар мен жекелеген институционалдық құрылымдарға бағытталған тәуелсіз капитал басқарушы (independent wealth manager) ретінде таныстырады. Компания төрт негізгі қызмет түрін ұсынады:

• Investment Advisory — клиенттің тәуекел-профилін ескере отырып жеке инвестициялық ұсыныстар беру

• Portfolio Management — клиент шешімдерге тікелей қатыспай-ақ портфельді сенімгерлікпен басқару

• Family Office — түрлі банктердегі активтерді біріктіруді қоса, отбасылық капиталды кешенді басқару

• Wealth Planning — капиталды құрылымдау және қорғау бойынша кеңес беру

Инвестициялық философия

Компания өз тәсілін бірнеше қағида арқылы сипаттайды: табыстылықтан бұрын тәуекелді басқаруға басымдық беру, инвестициялық мақсатқа қарамастан кеңес беру мен басқаруда сақтық танытатын тәсіл, капиталды қорғауға (absolute return) назар аудару, сондай-ақ активтер класына шектеусіз «ашық архитектура» қағидасы бойынша портфель құру — облигациялар, акциялар, ETF, құрылымдық өнімдер, хедж-қорлар, private equity және тауар активтерін қоса алғанда. Инвестициялық шешімдер макроэкономикалық және геосаяси факторларды «жоғарыдан төменге» талдау негізінде қабылданады.

Family Office және Wealth Planning

Family Office қызметі инвестициялық кеңес беруді, портфельді басқаруды және капиталды жоспарлауды отбасылық байлықты басқарудың қаржылық жағына бағытталған біртұтас премиум ұсынысқа біріктіреді. Компанияның сипаттамасы бойынша, бұл қызмет аясында әртүрлі банктерде орналасқан активтер бір көрініске біріктіріледі, капиталды жоспарлау арқылы шығындар оңтайландырылады, ал тәуекелдер үнемі бақыланады. Шешімдер отбасылық бизнестегі биржада жоқ үлестерді немесе жылжымайтын мүлік сияқты дәстүрлі емес активтерді де қамтуы мүмкін, бұл сыртқы мамандар желісі мен ірі кастодиандармен серіктестікке сүйенеді. Жеке қызмет ретіндегі Wealth Planning күрделеніп бара жатқан нарық пен реттеушілік ортада капиталды құрылымдау бойынша кеңес беруге бағытталған.

Портфельді басқару және инвестициялық консалтинг

Portfolio Management аясында компания негізгі әлемдік валюталарда көп активті де, бір класты (single asset class) портфельдерді де басқарады, оның ішінде тәуекел-профилі төмен және капиталды сақтауды мақсат ететін инвесторларға арналған облигациялардағы және жоғарылатылған табыстылық пен дивидендтік стратегияларға бағытталған акциялардағы мамандандырылған шешімдер бар. Investment Advisory қызметі бөлек қаржы құралдары бойынша тапсырыстарды қабылдау мен беруді, сондай-ақ банк институттарымен серіктестік арқылы аналитикаға қолжетімділікті қамтиды.

Реттеушілік мәртебесі

Granfeld Wealth Management Ltd Кипрде тіркелген (компанияның тіркеу нөмірі 334905) және 2014 жылдың 16 желтоқсанынан бері CySEC-тің №260/14 лицензиясы бойынша жұмыс істейді — бұл мәртебе реттеушінің ашық тізілімінде тікелей расталады. Лицензия тапсырыстарды қабылдау мен беруді, инвестициялық кеңес беруді және портфельді басқаруды, сондай-ақ инвестициялық қызметтермен байланысты валюта операцияларының қосымша қызметін қамтиды. «Қызмет көрсету еркіндігі» (Freedom of Services) режимінің арқасында компания бұл қызметтерді ЕО-ның барлық 28 елінде ұсынуға құқылы. Қажет болған жағдайда инвесторлар компания сайтында көрсетілген мекенжай мен телефон арқылы CySEC-ке тікелей хабарласа алады.

Қорытынды

Granfeld — CySEC қадағалауымен он жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар, ауқатты жеке клиенттер мен отбасылық капиталды басқаруға бағытталған лицензияланған кипрлік инвестициялық компания. Сайтта минималды инвестиция сомасы, тарифтер немесе комиссиялар туралы ашық деректер жоқ — бұл осындай бейіндегі wealth-management компанияларына тән жайт, дегенмен ынтымақтастықтың нақты шарттарын компаниямен тікелей нақтылаған жөн.

CySEC-тің қолданыстағы лицензиясы компанияға реттеушілік қадағалау жасалатынын растайды, дегенмен қызметтердің нақты шарттары мен құны жеке және хабарласқан кезде нақтыланады.